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糖果派对试玩平台行业配置的主要思路:经济增长层面,全球疫情蔓延是新的风险点,经济增长预期受外需走弱的影响,目前企业复工状态仍然参差不齐;流动性保持充裕状态,市场利率持续下行,各项利率处于低位,关注后续社融的变化;风险偏好受到两方面因素牵制,一方面是外围市场的大幅调整,美股经历黑色一周,主要股指周跌幅在10%以上,A股整体风险偏好有所降温;另一方面,中国PMI数据公布之后,逆周期政策加力的预期进一步升温,3月美联储降息概率大幅上升,股票市场演绎的逻辑短期在于经济预期变化以及市场风险偏好,核心在于各国疫情能否有效应对以及宽松政策的发力情况。配置上可关注两个方向,一是逆周期政策加码相关的基建和地产链条,关注建材、房地产、工程机械、建筑等,货币宽松加码可阶段性关注券商;二是成长,从创业板和沪深300估值比价来看,成长的相对估值从2019年9月份之后持续抬升,相对估值变化印证了成长风格已经形成大趋势,而产业变化是成长风格的核心,逢低可关注TMT、先进制造、医疗服务等。综合来看3月可关注券商、传媒(互联网、教育)、工程机械等行业。

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新冠疫情蔓延的恐慌情绪导致全球资本市场在资产端出现短期流动性风险,但金融机构的流动性仍然充裕、杠杆可控,这与2008年金融危机期间有很大区别。从风险演化路径来看,极端情形下最大的潜在风险点源于全球企业债市场,抵押品价值的大幅下行可能会诱发更大范围的资产负债表被动收缩。不过美欧日央行积极的量化宽松举措(尤其是美联储争取提供“不设限的流动性”),基本阻断了市场流动性风险向金融机构融资流动性压力的传导路径,也就抑制了企业债市场出现更大动荡的空间,资产价格大幅下跌诱发更大系统性风险的概率很小。汽车:(1)整车:行业周期向上,部分地区出台汽车刺激政策;(2)轻量化与电子化零部件:新能源汽车渗透率提升,部分零部件单车价值提升,特斯拉加快国产化;

A股:股市脱钩已经开始,积极布局A股反攻:美股两轮暴跌,A股均表现了极强的韧性,股市脱钩已经开始。前述几个风险,一周或数周终将明确,我们也仍维持美国技术性衰退的基准假设。美国疫情边界清晰之日,就是A股反攻之时。糖果派对试玩平台其中感染最多的意大利超过2万人,伊朗超过1万人,而韩国超过8000人,西班牙超6000人,德国和法国超过3000人,美国超过2000人。

不过气温回升究竟是否有助于病人康复也仍待进一步数据证明。美国纽约雪城大学(SyracuseUniversity)公共健康专家布里塔尼·科姆什(BrittanyKmush)表示:“流感或者其他冠状病毒确实容易在北半球的冬季达到峰值,但是我们并不知道新冠病毒是不是也是按照这种季节性的模式传播。”武汉通报"倒卖储备肉赚差价"事件:牟利者非志愿者分析人士预计,目前美国三大股指均已进入熊市,新冠肺炎疫情将美国经济拖入衰退是大概率事件,但巴菲特还将继续在“别人恐惧时贪婪”。纳斯达克官网转发文章召唤股神:“现在是巴菲特贪婪的时候了”。

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